【独家焦点】电子行业04月周报：板块回调设备业绩逆势高增长

来源：巨丰财经 2023-05-04 11:44:59

投资要点：

细分板块多数涨跌幅为负，电子化学品&品牌消费电子涨幅居前

本周大盘指数中，上证指数上涨0.67%，深证成指下跌0.98%，创业板指下跌0.70%，电子板块指数本周跌幅为5.53%，在31个申万一级行业中涨幅位居倒数第一。本周电子行业细分板块多数涨跌幅为负，电子化学品和品牌消费电子板涨幅为正，分别上涨0.42%、 0.40%；跌幅最大的是半导体材料和集成电路封测，分别下跌10.88%和10.64%。年初至今，电子板块涨幅为6.84%，领先深证成指、创业板指涨幅，略低于上证指数涨幅。

(资料图片仅供参考)

本周电子板块个股表现

本周电子板块联得装备、飞乐音响、艾比森领涨，分别上涨25.68%、 24.88%、21.32%，公司主要业务分别为显示设备、音响产品、照明器具。本周电子板块神工股份、雅创电子、联动科技领跌，分别下跌29.08%、 25.95%、 25.08%，公司主要产品分别为大直径单晶硅材料、电子元器件、电子设备及加工&通信系统与平台。

年报季结束，设备企业业绩亮眼且在手订单充足

2022年半导体设备企业营业收入取得大幅增长，北方华创/中微公司/盛美上海 / 拓荆科技 / 华海清科 / 芯源微 / 至纯科技营收同比分别增长52%/52%/77%/125%/105%/67%/46% ；归母净利润同比分别增长118%/16%/151%/438%/153%/159%/0.24%。上述企业23Q1延续高增长，营收同比分别增长81%/29%/74%/274%/77%/57%/43%。半导体设备企业的在手订单持续创新高，合同负债持续增长， 2023年业绩有望维持较高增长。

投资建议

我们认为，设备企业在手订单充足，业绩有望维持高增长，本周我们建议关注平台型设备龙头：北方华创、中微公司、盛美上海，细分领域设备龙头：拓荆科技、芯源微、华海清科、至纯科技、微导纳米等。零部件企业富创精密、正帆科技、新莱应材、神工股份等。此外， Chatgpt引发AI大模型产业变革，算力芯片、高性能存储等上游相关电子产业链有望迎来新的发展机遇，我们也持续看好AI产业链。

风险提示

AIGC进展不及预期的风险；晶圆厂扩产不及预期的风险等。

（来源：国联证券）

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